【7 月 18 日晚，兴证全球基金旗下多只基金二季报披露，调仓动态揭晓】二季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜权益仓位提升，分别达 93.75%和 93.56%。二季度，这两只基金对半导体、电子板块增持显著，水晶光电(002273)、北方华创(002371)等新进前十大重仓股。 谢治宇称，二季度挖掘泛 AI 应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链，对核心公司长周期跟踪布局，未来继续寻找优质公司。 近期消费电子概念股活跃，多家果链公司年内新高。截至 7 月 18 日，近 30 家消费电子企业发布半年度业绩预告，12 家预增等。2024 年二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长。 兴全合润和兴全合宜保持高仓位，股票市值占基金资产净值比分别为 93.75%和 93.56%，基金规模小幅下滑。持仓变化方面，多只个股进出前十大重仓股。 董理管理的兴全趋势投资截至二季度末规模为 152.22 亿元，持仓以半导体、电子等为主。季报称，看好股市投资机会，包括半导体等行业。 乔迁管理的兴全商业模式优选二季度末规模为 116.94 亿元，股票市值占比 94.33%。季报表示，重视长周期基本面和估值匹配度，保持对科技创新产业链相关配置权重。