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专题:券商IPO项目执业质量评级

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华泰联合保荐智信精密IPO项目质量评级C级 承销保荐费用率较高 上市首年增收不增利  第1张

  (一)公司基本情况

  全称:深圳市智信精密仪器股份有限公司

  简称:智信精密

  代码:301512.SZ

  IPO申报日期:2021年12月13日

  上市日期:2023年7月20日

  上市板块:创业板

  所属行业:专用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:华泰联合

  保荐代表人:李世静,岳阳(金麒麟分析师)

  IPO承销商:华泰联合

  IPO律师:上海市锦天城律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  被要求根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》第22 条的规定,完善员工持股平台相关信息披露;被要求补充说明同行业可比公司选取的标准、可比性、完整性,是否存在与发行人更为可比的公司(包括在审企业),如是,被要求将其列为可比公司或替换目前所列的可比性较差的公司;被要求结合各类产品的核心竞争力、技术的先进性与可替代性水平、研发能力及成果转化、市场空间、客户拓展能力等情况,进一步说明发行人创新性和成长性的具体体现,是否符合创业板定位。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,智信精密的上市周期是584天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  智信精密的承销及保荐费用为4716.98万元,承销保荐佣金率为8.92%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人华泰联合2023年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨116.87%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨35.80%。

  (9)发行市盈率

  智信精密的发行市盈率为27.51倍,行业均数30.61倍,公司低于行业均值10.13%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.29亿元,实际募资5.29亿元,预计募资金额与实际募资金额持平。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长20.54%,营业利润较上一年度同比降低9.49%,净利润较上一年度同比降低8.84%,归母净利润较上一年度同比降低9.08%,扣非归母净利润较上一年度同比降低0.90%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.53%。

  (三)总得分情况

  智信精密IPO项目总得分为75.5分,分类C级。影响智信精密评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。