专题:意外!7月非农仅增11.4万!

  来源:华尔街见闻

  非农数据公布后,交易员押注美联储将在九月份将利率下调50个基点的概率高达90%,提高对2024年的降息押注,现预计为111个基点。

  8月2日周五,美国衰退警报拉响引发恐慌抛盘,美股指全线大跌。离岸人民币上涨超过1000点,涨幅扩大至超过1.4%,报7.1437元。

  罗素小盘股指跌幅扩大超4.2%,与经济周期密切相关的道指一度跌超813点或2%,科技股居多的纳指跌超3.5%,标普500指数大盘跌近2.6%,恐创最近两年来最差的“非农日表现”,恐慌指数VIX涨超53%至28.52至去年3月19日以来盘中最高。

衰退恐慌加剧,纳指大跌3.5%,英特尔暴跌30%,恐慌指数VIX涨超53%,人民币涨超1000点  第1张

  美股盘初,主要行业ETF多数下跌,半导体ETF跌超5%,网络股指数ETF、可选消费ETF跌近4%。

  “科技七姐妹”除苹果外全线下跌。苹果美股盘中一度涨超2.7%,公司连续六个季度营收和盈利均超预期。亚马逊盘中跌幅扩大超12.7%,亚马逊三季度的总体销售指引逊色,亮起了云业务需求不振的红灯,同时亚马逊三季度的利润指引也低于预期,体现了科技巨头对AI领域大举投入时的盈利压力。

  英伟达一度跌超7.1%,“元宇宙”Meta涨超0.6%后跌超4.3%,谷歌A跌超3.5%,微软一度跌超3%,特斯拉盘中跌超2.9%。

衰退恐慌加剧,纳指大跌3.5%,英特尔暴跌30%,恐慌指数VIX涨超53%,人民币涨超1000点  第2张

  芯片股几乎全线溃败。费城半导体指数跌超6.5%;行业ETF SOXX跌逾6.4%,英伟达两倍做多ETF跌超14.6%。英特尔跌超29.7%,公司Q2营收意外下滑,将裁员超15%、最近32年来首次暂停派息。阿斯麦跌超9.4%,Arm控股跌超10.4%,台积电美股跌超7.1%,博通跌超4.9%,而AMD涨超3.2%后涨幅砍半。

  AI概念股集体下跌。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌超7.4%后抹平多数跌幅,戴尔跌超7.8%,超微电脑跌超13.2%,CrowdStrike跌超5.7%,甲骨文跌超4%,英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌超11%。

  中概股集体下跌。纳斯达克金龙中国指数跌超2.8%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)跌超1.6%。热门中概股里,极氪跌超5.7%,小鹏跌超3.1%,理想起床跌超3%,拼多多跌超2.6%。

  金银矿业股普遍走高。美股盘初,EGO涨超2.9%,巴里克黄金涨超2.2%,纽蒙特矿业涨超2.1%,金矿股ETF GDX涨超2%,白银ETF SLV涨约1.8%,泛美白银涨超1.3%,黄金ETF GLD涨约1.2%。

  波动较大个股中,社交媒体股Snap跌超26.3%,汇丰将Snap股份有限公司评级下调至持有,目标价11美元。

  美国降息呼吁此起彼伏,美国参议院民主党成员伊丽莎白·沃伦表示,美联储主席鲍威尔不降息犯了一个“严重错误”。沃伦表示,鲍威尔需要现在降息,而不是再等六周。

  华尔街大行们也纷纷调整降息预期。美国银行预计美联储将从9月开始降息,此前预期为12月。花旗集团预计美联储9月和11月将分别降息50个基点。高盛预计美联储今年将降息75个基点,降息三次,此前预计降息50个基点。摩根大通预计美联储9月和11月将分别降息50个基点。

  其他资产中,避险情绪升温,美元兑瑞郎日内跌幅达1.5%,报0.8599。布伦特原油期货价格跌超3.5%,刷新2月份以来低点至76.64美元,投资者对需求面感到忧心忡忡。

  以下为华尔街见闻稍早前内容———

  最新公布数据显示,美国7月非农就业数据大幅不及预期,进一步加剧对美国经济衰退担忧,降息预期快速升温,美股三大股指大幅低开,科技股普跌,美债收益率大跌。

  隔夜数据显示,美国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大,就业为2009年来非疫情期间最糟。经济数据拖累叠加中东局势再生变数,今日亚太股市一片惨淡,欧洲股市亦全线低开,美国三大期指集体下挫。

  苹果二季度营收和盈利均超预期,但关键市场中国表现不佳,拖累科技股表现。投资者正密切关注今晚美国公布的非农数据,华尔街预计,7月非农将释放更多经济衰退的信号。

  美国7月非农大幅不及预期,衰退恐慌加剧,纳指盘初大跌2.43%,标普500指数跌1.43%,道指跌0.99%;纳斯达克100指数从7月高点下跌10%,即将进入调整区间。

  科技股业绩令市场失望,明星科技股延续跌势,英特尔股价暴跌26%,创下至少自1982年以来的最大跌幅,Q2营收意外下滑,将裁员超15%;Q3指引逊色,亚马逊盘初跌超9%;Snap盘初跌超20%,Q2营收及指引未达预期;英伟达盘初跌超5%。

  以下为20:48更新:

  非农数据公布后,交易员押注美联储将在九月份将利率下调50个基点的概率高达90%,提高对2024年的降息押注,现预计为111个基点。

  美股期货跌幅扩大,纳指期货跌超2%,标普500指数期货跌1.6%,道指期货跌1.2%;

  美国国债收益率迅速走低,2年期国债收益率跌29个基点,至一年以来的新低;美国10年期国债收益率一度下跌19个基点,至年内低点3.79%。

  美元指数短线走低,日内跌0.65%;日元攀升超过1%,突破1美元兑148;离岸人民币日内大涨逾600点,一度触及7.1718,现报7.1842。

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  现货黄金日内走高,现涨近1%,报2470美元/盎司。

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  以下为18:37更新:

  美债集体上涨,2/5/10年期收益率日内均下行5个基点左右。

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  日元继续反弹,美元兑日元汇率日内下跌0.35%,报148.78。

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  【以下行情为16:00更新】

  欧股低开低走,阿斯麦跌超5%

  欧股集体低开,欧洲斯托克50指数、德国DAX30指数开盘均跌超1%,法国CAC40指数跌0.54%,英国富时100指数跌0.55%。

  目前,欧股跌幅继续扩大,意大利富时MIB指数跌幅已达1.6%。

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  科技股延续跌势,阿斯麦盘初走低跌超5%,意法半导体跌近4%。

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  纳指期货跌2%,英特尔盘前跌近20%

  纳斯达克100指数期货午后持续走低,跌幅一度扩大至2%,目前跌1.5%。标普500指数跌0.9%,道指期货跌0.5%。

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  美股科技股盘前领跌,英特尔美股盘前跌近20%,Q2营收意外下滑,将裁员超15%;亚马逊美股盘前跌超7%,Q3指引逊色,AI投入压力下云需求亮红灯。

  芯片股继续下跌,英伟达盘前跌近3%,公司因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查。苹果盘前跌约0.8%,公司三财季iPhone收入下滑,大中华区唯一下跌,iPad和服务强劲。

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  Snap美股盘前跌逾17%,二季度营收及三季度业绩展望均不及市场预期。Coinbase盘前涨超1%,公司二季报好于预期。

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  热门中概股跟随下跌,小鹏汽车、新东方、网易、拼多多跌超1%。

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  亚太股市大跌,芯片抛售潮蔓延,投资者密切关注今晚美国非农数据

  今日,亚太股市崩盘,日股跌幅最深。日经225指数收盘跌5.8%,日本东证指数收盘跌至6.14%,创自2016年以来最大跌幅。

  芯片股出现全球抛售潮,隔夜美股芯片股指最深跌超8%,英伟达财报暴雷盘后狂泄20%。亚洲芯片股追随美股下跌,SK海力士跌10%,韩国三星电子下跌4%,韩美半导体跌超9%。

  股市恐慌情绪持续在全球市场蔓延。隔夜美国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大,就业为2009年来非疫情期间最糟。这引发了市场对美国经济的担忧。当前投资者正密切关注今晚美国公布的非农数据。